Vue d’ensemble
Rôle de la prospection
L’espace Ventes regroupe les fonctions utiles à la prospection : Campagnes,Personas et Segments. Ces éléments donnent un cadre pour préparer les actions, définir les cibles et suivre leur avancement.
Campagne
Un cadre de pilotage avec une période, un statut et des espaces de préparation.
Segment
Une liste réutilisable de contacts et d’entreprises à mobiliser pour une action.
Persona
Un espace de référence pour décrire les profils ciblés par votre prospection.
Création
Créer une campagne de prospection
- Dans Activité, ouvrez Ventes, puis choisissez Campagnes.
- Choisissez Nouveau et donnez un Nom explicite à la campagne.
- Renseignez la période de Début et de Fin.
- Choisissez le Statut adapté. Une nouvelle campagne est proposée au statut Brouillon.
- Ajoutez une description, puis enregistrez avec Ok.
Préparation
Structurer la campagne
Après avoir enregistré la campagne, ses onglets permettent de centraliser les éléments de préparation :Stratégie, Tactiques, Sprints, Scripts commerciaux,Indicateurs et Cibles.
- formuler l’objectif et le contexte dans la description ;
- définir une stratégie avant de multiplier les tactiques ;
- organiser les actions par sprints lorsque la campagne se déroule dans le temps ;
- utiliser les indicateurs pour suivre l’avancement avec une lecture partagée.
Utilisez un nom de campagne reconnaissable par l’équipe, associé à une période ou à un objectif. La liste reste ainsi lisible lorsqu’elle contient plusieurs actions.
Ciblage
Constituer un segment réutilisable
Dans Ventes, ouvrez Segments puis choisissez Nouveau. Renseignez le nom du segment, son statut et son type. Le formulaire propose un segment Actif de type Statique par défaut.
Dans l’onglet Membres, vous pouvez ajouter un contact, ajouter une entreprise ou utiliser l’import. Les membres sont affichés avec leur nom, e-mail, téléphone, type et date de création.
À repérer
La liste des membres
Ajoutez les cibles dans l’onglet Membres. Le segment peut ensuite être réutilisé dans le cadre de vos actions de prospection.
Profils ciblés
Utiliser les personas
L’entrée Personas est accessible dans la rubrique Ventes. Utilisez-la pour conserver les caractéristiques utiles à la compréhension des profils visés, puis alignez les campagnes et les segments avec ces profils.
Le niveau de détail pertinent dépend de votre organisation. Ne renseignez que les informations nécessaires à l’action commerciale et respectez les règles internes de gestion des données.
Dépannage
Résoudre les problèmes courants
Je ne vois pas les fonctions de prospection
Vérifiez les permissions de votre rôle et les modules activés dans votre organisation. Les accès aux rubriques Ventes peuvent varier selon le compte connecté.
Je ne retrouve pas une campagne
Contrôlez son nom, sa période et son statut dans la liste. Utilisez la recherche ou les filtres proposés par la liste si nécessaire.
Je dois ajouter une cible au segment
Ouvrez le segment, allez dans Membres et choisissez Ajouter un contact ou Ajouter une entreprise. Utilisez Import lorsque ce parcours est adapté à votre besoin.
La campagne n’est pas prête à être lancée
Vérifiez la période, le statut et les informations de préparation : stratégie, tactiques, cibles et indicateurs doivent être cohérents avec l’action envisagée.