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Guide d’utilisation

Contacts et entreprises

Centralisez les interlocuteurs, leurs coordonnées et les entreprises auxquelles ils sont rattachés dans Flow.

Mis à jour le 12 août 2026

Vue d’ensemble

Rôle des fiches Contacts et Entreprises

Les fiches Contacts et Entreprises structurent le référentiel relationnel de Flow. Elles permettent de retrouver les personnes, leurs moyens de contact et les organisations auxquelles elles sont liées.

Contact

Une personne, ses coordonnées et les informations utiles à son suivi.

Entreprise

Une organisation, son adresse, ses rôles et ses contacts associés.

Relation

Un lien entre une personne et une entreprise, avec son rôle ou son poste.

Création

Créer un contact

  1. Dans Activité, ouvrez Contacts, puis choisissez Nouveau.
  2. Renseignez le Prénom et le Nom pour identifier clairement la personne.
  3. Ajoutez une Description si un contexte est nécessaire à l’équipe.
  4. Associez l’entreprise concernée depuis le champ Entreprise, ou créez-la si elle n’existe pas encore.
  5. Enregistrez la fiche avec Ok.
Fiche Contact vierge de Flow avec le prénom, le nom, l’entreprise et les moyens de contact
La fiche Contact permet d’enregistrer l’identité, le contexte et les liens de la personne sans afficher de données métier.

Coordonnées

Ajouter les moyens de contact

Dans l’onglet Moyens de contact, utilisez Ajouter un moyen de contact pour renseigner les coordonnées de la personne. La liste conserve le type, la valeur et le libellé de chaque moyen de contact afin de les distinguer facilement.

  • privilégier un moyen de contact par ligne ;
  • ajouter un libellé quand plusieurs coordonnées ont le même type ;
  • contrôler régulièrement que les informations restent à jour ;
  • utiliser la description pour partager un contexte, pas pour dupliquer les coordonnées.

Organisation

Créer une entreprise

Ouvrez Activité, puis Entreprises et choisissez Nouveau. Le Nom est requis. Vous pouvez ensuite compléter le code NAF, l’effectif, la catégorie, l’adresse et les rôles de l’organisation.

Les rôles proposés permettent notamment de qualifier une entreprise comme client, partenaire, prospect ou fournisseur. L’action Rechercher via SIRENE est disponible dans la fiche pour rechercher une organisation lorsque votre contexte le permet.

Fiche Entreprise vierge de Flow avec le nom, le code NAF, les rôles, l’adresse et les contacts associés
La fiche Entreprise est vierge de données métier et montre les informations générales ainsi que l’onglet des contacts associés.
Zoom sur l’onglet Contacts d’une fiche Entreprise dans Flow

À repérer

Les contacts associés

L’onglet Contacts permet d’ajouter une personne existante ou d’en créer une nouvelle directement dans le contexte de l’entreprise.

Référentiel partagé

Relier contacts et entreprises

Un contact peut être rattaché depuis sa fiche avec le champ Entreprise ou depuis l’onglet Contacts de l’entreprise. Dans cet onglet, la liste affiche notamment le nom, le rôle ou poste, le téléphone et les commentaires associés.

Éviter les doublons

Avant de créer une fiche, recherchez la personne ou l’entreprise dans la liste. Si elle existe déjà, complétez ou reliez la fiche existante plutôt que de recréer le même interlocuteur.

Dépannage

Résoudre les problèmes courants

Je ne vois pas Contacts ou Entreprises dans la navigation

Vérifiez les modules activés pour votre organisation et les permissions liées à votre rôle. Contactez l’administrateur si cet accès est nécessaire.

Je ne peux pas enregistrer une entreprise

Vérifiez que le nom est renseigné : ce champ est requis. Complétez ensuite les autres informations utiles avant de valider.

Je ne retrouve pas une personne

Utilisez la recherche de la liste et vérifiez les variantes de prénom, nom ou entreprise. La personne peut aussi être liée à une autre organisation.

Une coordonnée est obsolète

Ouvrez le contact, modifiez la ligne correspondante dans Moyens de contact puis enregistrez la fiche afin que le référentiel reste à jour.