Edensia

Guide d’utilisation

Opportunités

Centralisez les affaires commerciales, leur qualification, leur montant et leur progression dans le pipeline Flow.

Mis à jour le 12 août 2026

Vue d’ensemble

Rôle des opportunités

Une opportunité représente une affaire commerciale à suivre dans Flow. Sa fiche réunit la cible, le montant, la source, l’étape commerciale, la période et les statuts nécessaires au suivi.

Cible

L’entreprise ou le contact concerné par l’affaire.

Qualification

Les informations commerciales qui permettent de situer la maturité de l’opportunité.

Pipeline

Un suivi de l’avancement de l’affaire au fil de ses étapes commerciales.

Navigation

Accéder au pipeline commercial

Dans la navigation principale, ouvrez Activité, puis Ventes. La rubrique donne accès au Pipeline commercial et à la liste des Opportunités.

Les listes et actions disponibles dépendent des permissions attribuées à votre rôle dans l’organisation.

Création

Créer une opportunité

  1. Ouvrez Ventes, puis Opportunités et choisissez Nouveau.
  2. Renseignez un Nom qui identifie l’affaire.
  3. Choisissez le Type de cible : entreprise ou contact.
  4. Associez l’entreprise ou le contact attendu selon le type choisi.
  5. Complétez les informations de qualification, puis enregistrez avec Ok.
Fiche Opportunité vierge de Flow avec la cible, le montant, l’étape commerciale et les statuts
La fiche d’opportunité est vierge de données métier et rassemble les informations essentielles au suivi commercial.

Qualification

Qualifier l’affaire

Utilisez les champs Montant, Réussite, Source et Étape commercialepour décrire la situation de l’affaire. Complétez aussi la période de début et de fin ainsi que la personne Assignée à.

  • renseigner un montant cohérent avec l’affaire suivie ;
  • choisir la source pour comprendre l’origine de l’opportunité ;
  • faire évoluer l’étape commerciale à chaque avancée significative ;
  • vérifier que la personne assignée est bien responsable du prochain suivi.
Zoom sur les champs de qualification d’une opportunité Flow

À repérer

Étape et statuts

L’étape commerciale décrit la progression de l’affaire, tandis que le statut du dossier et le statut de l’affaire permettent d’en préciser l’état.

Pilotage

Suivre la progression

Mettez à jour la fiche dès qu’une information commerciale évolue : étape, période, responsable ou statut. Les onglets Contacts, E-mails, Commentaires, Rendez-vous,Documents et Contrats permettent de conserver les éléments liés à l’affaire dans son contexte.

Une fiche fiable

Après un échange ou un rendez-vous important, actualisez la prochaine étape et les informations de suivi. Le pipeline reste ainsi utile à toute l’équipe.

Dépannage

Résoudre les problèmes courants

Je ne vois pas les opportunités

Vérifiez que votre rôle donne accès à la rubrique Ventes et que les modules commerciaux sont activés dans votre organisation.

Je ne peux pas enregistrer l’opportunité

Contrôlez le type de cible et l’entreprise ou le contact associé. Vérifiez également les champs obligatoires affichés dans la fiche.

Le pipeline ne reflète plus la situation

Ouvrez les opportunités concernées et mettez à jour l’étape commerciale ainsi que les statuts du dossier et de l’affaire.

Je dois retrouver l’historique d’une affaire

Ouvrez la fiche de l’opportunité et consultez les onglets Contacts, E-mails, Commentaires, Rendez-vous, Documents et Contrats selon le type d’information recherché.