Vue d’ensemble
Rôle de l’écosystème commercial
Dans Activité → Ventes, les entrées Produits, Partenariats et Événements permettent de structurer les éléments qui soutiennent l’activité commerciale.
Produits
Le référentiel de l’offre utilisée dans les parcours commerciaux.
Partenariats
Le suivi des relations avec les organisations partenaires.
Événements
La centralisation des opérations et rendez-vous commerciaux associés.
Offre
Gérer les produits
Ouvrez Ventes, puis Produits pour consulter le référentiel et créer les éléments de l’offre autorisés par votre rôle. Donnez à chaque produit un intitulé cohérent et complétez les informations demandées dans la fiche avant de l’utiliser dans un document ou une commande.
- Recherchez d’abord si le produit existe déjà.
- Créez ou ouvrez la fiche concernée.
- Vérifiez les informations commerciales avant enregistrement.
- Réutilisez le produit dans les lignes de commande lorsque cela est pertinent.
Réseau
Suivre les partenariats
La rubrique Partenariats permet de retrouver les relations commerciales avec les organisations concernées. Conservez un contexte lisible, les interlocuteurs utiles et les documents associés afin de faciliter la continuité du suivi.
Avant de créer un partenariat, vérifiez l’existence de l’entreprise dans le référentiel afin d’éviter les doublons et de conserver les liens déjà établis.
Animation commerciale
Préparer les événements
La rubrique Événements est disponible dans Ventes. Utilisez-la pour conserver les informations nécessaires à une opération commerciale et relier les contacts, entreprises ou documents pertinents selon les onglets proposés par la fiche.
- utiliser un intitulé qui identifie clairement l’événement ;
- vérifier les dates et les personnes concernées ;
- centraliser les documents utiles dans le bon contexte ;
- mettre à jour les informations après l’événement.
Méthode
Organiser un suivi fiable
Utilisez un nommage commun pour les produits, partenariats et événements. Associez les contacts et entreprises existants plutôt que de recréer des fiches, et actualisez les informations dès qu’un engagement ou une opération évolue.
Dépannage
Résoudre les problèmes courants
Je ne vois pas une rubrique
Vérifiez les permissions liées à votre rôle et les modules activés dans l’organisation.
Je risque de créer un doublon
Recherchez le produit, l’entreprise ou l’événement dans sa liste avant de créer une nouvelle fiche.
Je ne retrouve pas un élément lié
Ouvrez l’objet concerné et vérifiez les liaisons, les contacts associés et les documents disponibles.