Vue d’ensemble
Rôle des factures
La rubrique Factures, accessible dans Activité → Ventes, rassemble les documents de facturation client et les informations nécessaires à leur suivi.
Client
La partie à laquelle la facture est adressée.
Lignes
Les produits ou services qui composent le document.
Statut
Le repère d’avancement du traitement de la facture.
Préparation
Préparer une facture
- Ouvrez Ventes, puis Factures.
- Créez une nouvelle fiche lorsque votre rôle le permet.
- Vérifiez le client, la référence, les dates et les informations commerciales associées.
- Ajoutez les lignes nécessaires avant d’enregistrer.
- Contrôlez le statut du document au fil de son traitement.
Les champs et actions proposés peuvent dépendre de votre rôle, de l’organisation et du contexte commercial associé.
Montants
Vérifier les lignes et les montants
Avant validation, contrôlez les produits ou services, quantités, prix, taxes et totaux affichés par la fiche. Assurez-vous que ces éléments correspondent à l’engagement commercial ou au bon de commande associé.
- vérifier le client et les coordonnées de facturation ;
- contrôler chaque ligne avant de changer le statut ;
- conserver les documents et échanges utiles dans le dossier lié ;
- actualiser la facture si l’engagement commercial évolue.
Dossier commercial
Suivre le dossier
Utilisez les liens entre facture, client, opportunité, contrat ou commande pour conserver un suivi cohérent. Les informations liées doivent permettre de comprendre l’origine de la facturation et l’état de son traitement.
Ne modifiez pas une facture sans vérifier d’abord le document commercial auquel elle se rapporte et les informations déjà échangées avec le client.
Dépannage
Résoudre les problèmes courants
Je ne vois pas Factures
Vérifiez les permissions de votre rôle et les modules activés dans l’organisation.
Le montant paraît incorrect
Contrôlez les lignes, quantités, prix et taxes avant de poursuivre le traitement.
Je ne retrouve pas le contexte commercial
Vérifiez les liens avec le client, l’opportunité, le contrat ou la commande concernés.